Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là mẫu nào? Tải về ở đâu?

Nội dung chính

• Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là mẫu nào? Tải về ở đâu?
• Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai là gì?
• Các trường hợp nào phải chào mua công khai?

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là mẫu nào? Tải về ở đâu?

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC:

Tải về Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai là gì?

Theo Điều 53 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai như sau:

Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai

Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông không xác định của công ty đại chúng khác phải thực hiện theo phương thức chào mua công khai bằng cổ phiếu phát hành, bao gồm các điều kiện sau:

1. Có phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua.

2. Có báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này, báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty có cổ phần được hoán đổi được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

3. Tổ chức phát hành phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai.

4. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

5. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Điều kiện quy định tại các điểm a, e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán và các khoản 5, 6, 7 Điều 49 Nghị định này.

Như vậy, điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai bao gồm:

- Có phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua.

- Có báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty có cổ phần được hoán đổi được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Tổ chức phát hành phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai.

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

+ Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

+ Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Việc hoán đổi phải đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

+ Có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là mẫu? Tải về ở đâu? (hình từ internet)

Các trường hợp nào phải chào mua công khai?

Theo Điều 83 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp chào mua công khai như sau:

Các trường hợp chào mua công khai

1. Các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

2. Ngoài các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân có ý định thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này về chào mua công khai.

Như vậy, các trường hợp phải chào mua công khai bao gồm:

- Các trường phải chào mua công khai và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019;

- Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có ý định thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP về chào mua công khai.