Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng có cần hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán không?

Công ty đại chúng phải cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán thì mới được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đúng không? Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng có cần hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán không?

Công ty đại chúng phải cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán thì mới được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đúng không?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng
1. Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
3. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
4. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt chào bán.
5. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền tính theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền để bán lại hoặc mua số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền còn lại chưa được phân phối hết.
6. Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.
7. Đáp ứng quy định tại các điểm a, e khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán.

Theo đó, một trong những điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng là phải có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng cần phải có hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán hay không?

Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng có cần hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán không? (Hình từ Internet)

Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng có cần hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán không?

Căn cứ Điều 22 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng
...
b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền; phương án dự kiến sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu phải xác định rõ tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu 70% tổng số trái phiếu chào bán để thực hiện các dự án. Phương án sử dụng vốn phải bao gồm nội dung về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.
3. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
4. Các tài liệu khác liên quan đến việc chuyển đổi thành cổ phiếu (nếu có).
5. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
6. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Đối với việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
...

Như vậy, theo quy định nêu trên, trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng cần phải có hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, đối với tổ chức phát hành là công ty chứng khoán thì không cần có hợp đồng tư vấn.

Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng là mẫu nào?

Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng là Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP sau đây:

Phương án phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng phải nêu rõ những thông tin nào?

Tải Mẫu Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng <<TẠI ĐÂY>>

Trái phiếu chuyển đổi Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Trái phiếu chuyển đổi
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng?
Pháp luật
Công ty đại chúng có phải niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán?
Pháp luật
Để chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thì doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi trong vòng mấy năm?
Pháp luật
Trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng có cần hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán không?
Pháp luật
Trái phiếu là gì? Đặc trưng của trái phiếu chuyển đổi? Lưu ý gì khi đáo hạn trái phiếu chuyển đổi?
Pháp luật
Cá nhân có được mua trái phiếu chuyển đổi do công ty cổ phần phát hành không? Nếu có thì phải có thu nhập là bao nhiêu?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là mẫu nào?
Pháp luật
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua trái phiếu chuyển đổi không? Chi nhánh này được mua giấy tờ có giá là bao nhiêu tháng?
Pháp luật
Trái phiếu chuyển đổi là gì? Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng gồm những gì?
Pháp luật
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trái phiếu chuyển đổi
277 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Trái phiếu chuyển đổi

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Trái phiếu chuyển đổi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào